Berlin, Juli 1945: Die Potsdamer Konferenz interessiert Militärkorrespondent Jake Geismer (George Clooney) eigentlich nicht. Es ist nur ein Auftrag, ein ziemlich lästiger obendrein. Denn die zerbombte Stadt, durch die ihn sein Fahrer Tully (Tobey Maguire) kutschiert, war vor dem Zweiten Weltkrieg sein Zuhause. Hier hat er gearbeitet, gelebt und auch geliebt. Allerdings brach mit Lena (Cate Blanchett), einer verheirateten Deutschen, nach Kriegsbeginn der Kontakt ab.

Als Jake dahinter kommt, dass Lena nun mit Tully liiert ist, beginnt er, sich für dessen Schwarzmarktgeschäfte zu interessieren. Denn auch Lena scheint dabei eine wichtige Rolle zu spielen. Genau wie in Jakes Gedanken.